ファイナンスとテックで
人々の未来に感動を

愛する家族の選択肢を増やし感動にあふれる未来を創る

WE LEAD
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MISSION

私たちの使命

わたしたちは閉鎖的な金融業界に風穴を開けるべく「ファイナンスとテックを融合させ人々の未来に感動を」というビジョンを掲げ成長する企業です。
「資産形成、運用、保全」をテーマに、クライアントの未来の選択肢を増やし豊かにする事が使命です。
保険会社、保険代理店、不動産投資会社とは違い、販売という概念がありません。
客観性を重視した「総合フィナンシャルプラットフォーム」を目指しています。

クライアントの多岐に渡る「お金」のニーズに寄り添い、問題解決に導くのがわたしたちのMISSONです。
古来の金融業界とは異なる、テクノロジーを活用し、お客様に選りすぐりの優良企業やTOPコンサルタントをご紹介出来ます。
本当に良い企業、担当の基準が分からない、集中して探す時間が無いという問題を解決し、
未来の「お金」の不安を解消する確率を大幅に上げる事が出来ると考えています。

総合フィナンシャルプラットフォーム
WORRIES

よくあるお悩み

WORRIES
  • 老後2,000万問題を見て、真剣に「将来の資産の事」を考え始めた
  • 資産形成、運用にて着実に将来を豊かにしたい
  • 金融と聞くとどこか胡散臭いから敬遠しているが、実際は何か始めないと行けないとは思っている
  • 投資は危ない、怖い、ギャンブルだと思っている
  • 不動産投資は興味あるが、過去の営業がしつこかったのでトラウマがある
  • お子様をはじめとする家族(ご自身も含め)の将来の生活を不自由なく暮らせる様にしてあげたい
  • 偏った分野や商品では無く、総合的にアドバイスが欲しい
  • 老後を考えると何か始めないと行けないとは思っているが、何から始めたら良いか分からない
SERVICE

サービス概要

WEBパーソナル資産形成診断

WEBで気軽に無料診断を実施します。
金融商品の基礎、メリットデメリットを一緒に確認します。
その後、セカンドライフをテーマに必要資産額を明確にしていきます。
※「ファイナンシャルゴール設定」と言いますが、海外では一般的に富裕者層向けのプライベートバンカーが面談時に実施している内容です。

1 時間 30 分 ¥5,000

ライフプラン、キャッシュフロー表作成

■ライフプラン設計
将来の必要資金額(生命、学資、住宅、老後)の計画を共に立案し明示化します。
■キャッシュフロー表作成
ライフプランで設計した計画を実現する為に、現在の毎月の収支や将来のお金の流れを整理し、過不足を可視化します。
※両方の表を作成する時間は弊社のみ使用します、クライアントにはお時間を頂きません。

1 時間 ¥10,000

不動産投資コンサルティング

■基礎知識レクチャー
不動産投資の基本をご理解いただけます。
■不動産投資のメリットデメリット
必ず押さえるべきリスクや不動産会社の選定基準などを細かく伝えます。
■不動産投資物件診断
関東約200万件の家賃相場、過去の成約事例を基に弊社独自のシステムが将来の不動産価値や売却価格相場を導き出します。
■不動産投資マッチング
ご自身の投資スタイルに合わせて、不動産会社、担当とマッチングします。

1 時間 ¥5,000

資産運用コンサルティング

■投資スタイル診断
7つのご質問に回答頂き、ご自身の性格に合った投資スタイルを可視化します。
■将来の資産額算出
独自のシミュレーションにて将来の予測資産額を算出します。
■各専門家紹介
投資商品に合った専門家をご紹介します。
■アフターフォロー
定期的にWEB面談を実施し、アフターフォローを実施します。

1 時間 30 分 ¥5,000

不動産会社向け業務効率改善システム

使い辛く煩わしい物件検索ツールを簡単にするシステムです。
利回り、路線価、土地の価格、建物の価格、積算からの乖離率などが簡単に検索可能となります。
販促ツールにも活用ができる為、売上アップにも貢献します。

¥200,000~/月額利用料

不動産売却代行サイト

売却比較サイトは、登録している不動産会社から一気に連絡が来ます。
個人で所有している物件を売却しようとすると、買値を叩いてくる企業も多々あります。そんなストレスを弊社が代行する事により、大幅に軽減できるサービスです。
販売価格についても弊社独自のデータを活用し価格を交渉致します。
悩めるオーナーの売却までをフルサポート!

¥25,000/依頼1件
VOICE

お客様の声

  • 代表の是澤さんにお時間いただきましたが、誠実・即レス・丁寧の3拍子揃った素敵な方で大変お世話になりました。
    クライアントの知識レベル・理解レベルに併せて話を進めていただけるので資産形成(保全)なんて考えたことないという方でも気軽にお話を伺えると思います。

    東京都 男性 Y・I 様

  • 老後に向けた資産形成のためのプランニングを依頼しました。
    いわゆる一般的なFPは保険商品の紹介を推してくるイメージだったのですが、全くそのようなことはなく、海外の金融商品、不動産投資など様々な商品に精通しており、自身の現在の投資や保険加入状況に応じたアドバイスを頂けました。
    過去に相談をして失敗したことがある方、相談したいがどこに相談したらいいかわからない。という方に特にオススメです。

    東京都 男性 D・T 様

  • 金融商品や財務会計についての理解が非常に深く、投資家としての視点をお持ちなので大変お話がしやすかったです。
    強引な営業は一切なく、こちらが納得いくまでとことん付き合って頂けました。顧客ときちんと話をして状況に応じたベストな提案ができる会社だと感じました。
    またお声がけさせていただく際は宜しくお願い致します。

    東京都 男性 T 様

  • 不動産投資の相談で利用させていただきました。
    代表の方は多様なキャリアをお持ちで不動産以外にも保険や海外の金融商品にも精通していて、投資全般的な相談ができました。
    昨年、こちらを通じて不動産投資と海外金融商品を始めましたが、とても満足いく選択だったと思いますし、購入後のアフターフォローもしっかりしていて、よくご連絡をくれるので今も大変お世話になっております。
    親しみやすい方ですし、押し売りなんて絶対されないので、気になる方は一度お会いすることをお勧めします。

    千葉県 男性 R・K 様